受外围市场大幅震荡等因素影响，北上资金避险情绪上升，本周净卖出91.6亿元，为连续第3周净卖出。分市场看，沪股通净卖出51.58亿元，累计净买入跌破万亿大关，创近4个月来新低；深股通净卖出40.02亿元。

汽车行业本周逆势获得超24亿元净买入，为唯一净买入超20亿元的行业；通信行业则获得逾17亿元净买入，国防军工、有色金属、交通运输等行业也获得超亿元加仓。食品饮料行业本周净卖出近23亿元，银行、医药生物、计算机等行业则被减持超10亿元。

弱市中，业绩好转并超预期的个股受到北上资金重点关注。仕净科技为光伏制程污染治理龙头，一季度实现营收5.79亿元，同比增长99.49%；净利润3570万元，同比增长179.41%。而根据国海证券统计，今年以来，仕净科技新增中标金额高达42亿元。

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本周，北上资金斥资逾2.16亿元，增持仕净科技约327万股，持仓由上周末220万股猛增至547万股，增仓幅度高达149%，总持股连创历史新高。增持股份占到流通股本3.11%，为本周增持股份占流通股本比例最高个股。

歌尔股份预告，2023年上半年实现净利润3.33亿元~4.99亿元，同比下降76%~84%。不过一季度，歌尔股份盈利1.06亿元，根据业绩预告推算，二季度歌尔股份净利润为2.27亿元~3.93亿元，环比增长114%~271%。

北上资金本周净买入歌尔股份8.59亿元，增持4754万股，总持股由上周末9369万股，增至1.41亿股，创近半年来新高，增仓幅度也高达逾50%。

比亚迪、宁德时代、阳光电源、潍柴动力等一季度业绩大幅增长，市场对二季度业绩继续抱有极大预期的个股本周也获得北上资金超亿元逆势净买入。

此外，北上资金对受政策影响的有色金属相关个股也是大幅加仓。

本周，商务部、海关总署联合发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告，该公告自2023年8月1日起正式实施。

我国是全球最大的锗生产国，近十年来累计供应全球68.5%的锗。锗主要用于红外光电、光纤通讯、电子及光伏等领域。随着航空航天和地面光伏产业的发展，锗的需求稳步增长。受出口管制影响，市场普遍预期锗价格将大幅上涨，锗生产相关上市公司因此受到市场追捧。

本周，北上资金净买入驰宏锌锗逾2亿元，增持3815万股，总持股由上周末1140万股增至4955万股，增仓幅度高达335%，持股及持股市值双双创4年多来新高。

驰宏锌锗在互动平台表示，公司主要从事锌、铅、锗系列产品的采选和冶炼，具有年采选矿石300万吨、矿产铅锌金属产能40万吨、铅锌冶炼产能63万吨、银150吨、金70千克、锗产品60吨，以及镉、铋、锑等稀贵金属400余吨的综合生产能力。

云南锗业则连续3日开盘涨停，而就在第3个涨停板，北上资金依然趁开板之际，大举增持逾274万股，总持仓达到1464万股，创近2年来新高。

（来源：证券时报）